IC-Verzekeringenが自動化を活用し、オンプレミスからクラウドプラットフォームへの移行を加速

保険ブローカーであるIC insuranceは、非営利団体向け保険パッケージ分野において卓越した専門性を持つ企業です。IC-Verzekeringenは非営利団体に対し、最高の保険、最先端の専門知識、そしてパーソナライズされたサービスを提供しています。

ビジネス上の課題

IC-VerzekeringenのITマネージャーであるマーク・ブンティンクス氏は、大規模なデータ移行の準備を進めていました。同社はオンプレミスストレージからクラウドベースのプラットフォームへの移行を目指しており、特にSalesforceに注目していました。このクラウドCRMを導入することで、チームは非営利団体の保険顧客をより適切に管理できるようになるためです。

そのためにマーク氏は、SQLを用いて手作業でコネクションをコーディングする準備を進めていました。これはITマネージャーにとって決して不可能な作業ではありませんでしたが、マーク氏は長時間労働を覚悟していました。大規模なチームによる支援を受けられる状況ではなく、この移行作業によって日常的なIT業務から手を離さざるを得なくなることも分かっていたためです。

データ移行は有望な第一歩ではありましたが、それだけで全ての課題を解決できるわけではありませんでした。クラウドプラットフォームに移行した後でも、データは依然として複数のアプリケーションにサイロ化された状態にあり、案件対応のために情報を統合することが難しい状況でした。マーク氏が理想としていたのは、複数の場所からデータに容易にアクセスできる環境でした。

IC-Verzekeringenにとって重要なデータ移行を迅速に進め、案件対応のために複数のデータポイントを収集する際の課題を軽減するため、マーク氏はソリューションの選定に着手しました。

解決策

自動化プラットフォームがチームのニーズを解決できることが明らかになった時点で、マーク氏は市場に存在する主要なツールの全面的な評価を実施しました。あるツールについては、価格の高さと複雑さを理由に真っ先に候補から外しました。また別のツールはSalesforceとの連携機能は強力でしたが、それ以外の機能はほとんどありませんでした。

最終的にWorkatoが明確な勝者となりました。マーク氏はWorkatoが持つコネクターの豊富さ、特にSalesforceおよびMicrosoft Office 365との連携、そしてその使いやすさに感銘を受けました。この使いやすさによって、技術的な知識を持たない従業員でも、案件対応に必要なデータへアクセスできるようになります。

そして、当初は必須要件のリストには含まれていなかったものの、Workatoはサイバーセキュリティ攻撃の監視にも役立つことが分かりました。ファイルが侵害された場合や、オートメーションが完了しなかった場合に、メールでマーク氏に通知することができるためです。全体として、Workatoは単一のプラットフォームで多面的な課題を解決してくれました。

導入効果

Workatoを導入した後、マーク氏は小さな問題に遭遇しました。WorkatoのSFDCコネクターに、重要なオブジェクト（InsurancePolicyオブジェクト）が不足していたのです。しかし、Workatoのチームは即座に対応し、迅速にこの機能を開発してくれました。この対応の速さと顧客サービスの質の高さに、マーク氏はすぐに感銘を受けました。

それ以来、マーク氏はデータ移行を難なく完了できるようになりました。マーク氏が最も気に入っているのは、Workatoが提供するコントロールのレベルです。Workatoは単なる連携ツールではなく、データをいつ転送するかを正確にスケジュールでき、その移行が成功したかどうかを明確に確認できる機能を備えています。

Workatoはまだ他のチームには展開されていませんが、マーク氏はWorkatoの使いやすさによって、技術的な知識を持たないユーザーでも案件対応に必要なデータの移動やアクセスができるようになると確信しています。移行作業においてすでに大幅な効率向上を実感しており、今後さらに広く導入が進むことで、より大きな効果が得られると期待しています。

最後に、Workatoはこのデータ移行がマーク氏の日常業務を圧迫することのないようにしてくれました。綿密なモニタリングのおかげで、マーク氏は会社にとって重要なプロジェクトを完了させながら、日々のITオペレーション業務にも真摯に取り組み続けることができています。