Salesforce との統合と自動化

Salesforce を他のツールとシームレスに接続。 ワークフローを自動化し、業務効率を向上させます。

評価

4.9

事前構築済み

150+

統合

合計

100+

アクティブユーザー

平均

2分

接続まで

カスタム接続

利用可能

HTTPコネクター経由で利用可能

主要企業が Workato を活用

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Salesforceを自動化すべき理由

セールスとマーケティングの連携強化
  • セールスとマーケティングの連携強化
  • Order-to-Cash の自動化
  • データの一元管理
  • サポートケース

  • なぜこれらの統合と自動化が重要なのか

    セールスとマーケティングは密接に連携する部門です。マーケティングが適切な見込み顧客を獲得し、セールスが購買プロセスを推進します。両部門を統合することで、コンバージョン率の向上が可能になります。

  • リードデータの同期

    Marketo や HubSpot から Salesforce へ新規リードやコンタクトを同期。標準連携を超え、カスタムオブジェクトやエンゲージメントデータも同期可能です。Clearbit や ZoomInfo などのデータ拡張ツールで自動補完も行えます。

  • インバウンドリードへ迅速対応

    属性に応じたルーティングロジックで、リードをリアルタイムに Slack や Microsoft Teams 経由で担当者へ通知。Slack 上から失注や優先設定の操作も可能です。

  • H2O.ai の事例

    H2O.ai は Intercom、Dropbox、Eventbrite、Salesforce から Marketo へリードを統合し、検証後に Slack へ通知する仕組みを構築。対応時間を大幅に短縮しました。

Salesforce との統合連携を効率化

  • Salesforceと自社製品を接続したいですか？

    Workato Embedded プラットフォームを活用し、1200以上の事前構築済みコネクターへアクセス可能です。
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    • 強力なワークフローを迅速に構築

    Triggers

    When this happens…

    Salesforce
    • Monitor changes in a record Real-time
      Monitor changes in a record in Salesforce
    • New record
      New record in Salesforce
    • New record Real-time
      New record in Salesforce
    • New Outbound message Real-time
      New Outbound message in Salesforce
    • New platform event Real-time
      New platform event in Salesforce
    • New PushTopic event Real-time
      New PushTopic event in Salesforce
    • Export new records
      Export new records in Salesforce
    • Export new/updated records
      Export new/updated records in Salesforce
    • Scheduled record search using SOQL query WHERE clause Batch
      Scheduled record search using SOQL query WHERE clause in Salesforce
    • Scheduled records search using SOQL query Batch
      Scheduled records search using SOQL query in Salesforce
    • New records Batch
      New records in Salesforce
    • New/updated records Batch
      New/updated records in Salesforce
    • Threshold met for new records created Batch
      Threshold met for new records created in Salesforce
    • Deleted record
      Record deleted in Salesforce
    • New/updated record
      New/updated record in Salesforce
    • New/updated record Real-time
      New/updated record in Salesforce

      • Any other trigger you can think up

    Actions

    Do this…

    Salesforce
    • Custom action
      Custom action in Salesforce (Custom)
    • Approve record in approval process
      Approve a record in approval process in Salesforce
    • Create records in batches Batch
      Create records in batches in Salesforce
    • Update records in batches Batch
      Update records in batches in Salesforce
    • Create record
      Create record in Salesforce
    • Publish platform event
      Publish platform event in Salesforce
    • Delete record
      Delete record in Salesforce
    • Download attachment
      Download attachment from Salesforce
    • Download file
      Download file from Salesforce
    • Get record details by ID
      Get details of specific record in Salesforce
    • Get related list by parent record ID Batch
      Get list of related records in Salesforce
    • Get report by ID
      Get report details in Salesforce
    • Get object schema
      Get object schema in Salesforce
    • Create records in bulk from CSV file
      Create records in bulk in Salesforce from CSV file
    • Create records in bulk from CSV file (API 1.0)
      Create records in bulk in Salesforce from CSV file
    • List data category groups Batch
      Retrieve all data category groups in Salesforce
    • Retrieve data category group hierarchy Batch
      Retrieve data category group hierarchy in Salesforce
    • Reject record in approval process
      Reject a record in approval process in Salesforce
    • Retry bulk job for failed records from CSV file
      Retry records bulk job in Salesforce from CSV file
    • Search records Batch
      Search for records in Salesforce
    • Search records using SOQL query WHERE clause Batch
      Search records using SOQL query WHERE clause in Salesforce
    • Search records in bulk using SOQL query (API 1.0)
      Search records in bulk using SOQL query (API 1.0) in Salesforce
    • Search records in bulk using SOQL query (API 2.0)
      Search records in bulk using SOQL query (API 2.0) in Salesforce
    • Search records using SOQL query Batch
      Search for records using SOQL query in Salesforce
    • Submit record for approval
      Submit a record for approval in Salesforce
    • Update records in bulk from CSV file
      Update records in bulk in Salesforce from CSV file
    • Update records in bulk from CSV file (API 1.0)
      Update records in bulk in Salesforce from CSV file
    • Update record
      Update record in Salesforce
    • Upload file
      Upload file to Salesforce
    • Upsert records in bulk from CSV file
      Upsert records in bulk in Salesforce from CSV file
    • Upsert records in bulk from CSV file (API 1.0)
      Upsert records in bulk in Salesforce from CSV file
    • Upsert records in batches Batch
      Upsert records in batches in Salesforce
    • Upsert record
      Upsert record in Salesforce

      • Any other action you can think up

    単一のプラットフォーム

    • 強力
    • 俊敏性
    • スピード
    • 革新

    Salesforce との統合連携を効率化

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    Salesforceとの統合について

    Salesforce は顧客情報を一元管理し、営業、カスタマーサービス、マーケティングなどを統合します。あらゆる規模の企業に対応します。アプリ統合により、その価値はさらに高まります。

    Salesforceとの統合方法

    • チームを接続し、営業プロセスを改善し、成約率を向上させます。
    • 顧客理解を深め、AI を活用し、エンゲージメントを向上させます。
    • チャットと CRM データを任意の資料へ統合できます。
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